收佣周期长？记账混乱？学会这一招轻松记录你的每一笔钱、合同进度尽在掌控！

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用互联网打造全新的房地产生态，大家好，我是梵讯产品经理木木，为了更好的服务于梵讯的客户，在2018年底对梵讯各类明星产品做了一次大版本的升级。

在新版本中优化了合同管理、微站统计和软件起始页，新增了财务管理、钥匙管理以及预约看房等等。

这次产品升级带来的新功能比较多，尤其是合同管理、财务管理、钥匙管理它们在中介门店运营中占了很大的比重，这也是梵讯用户一直期待的功能。

接下来我将用5个课时来为大家详细介绍这些功能是如何与中介门店管理制度结合，让公司管理、门店管理更加的制度化、规范化、流程化，提高内部协作效率，降低管理成本。

第一课：合同管理

也是今天这节课将为大家介绍的内容。主要内容包含：合同概览、佣金记录（应收实收、门店与区域业绩归属）、合同附件、合同任务进度管理等。

第二课：财务管理(上)

财务管理模块内容比较多，包含业绩提成、管理提成、奖罚管理、工资管理、成本记账以及成本明细等，通过这六个模块的功能将整个公司从业绩明细、提成计算，到工资绩效、成本核实都有了清晰明确的记录展示和统计。

这部分内容我会分成财务管理（上篇）和财务管理（下篇）2个课时为大家阐述主要的产品功能。

第三课：财务管理（下）

第四课：钥匙管理

主要内容包含钥匙的集中管理、审批借还、动态记录以及钥匙的添加方法等。

第五课：预约看房

最后一课为大家介绍本次版本升级中的其他优化，如：预约看房功能、软件的起始页升级、微站统计优化等。

合同管理

关于合同管理，我们的客户也有很多需求，提出了很多的建议。 

比方说合同附件，合同的佣金记录，合同的应收佣金和实收佣金，以及合同的任务流程的定义，还有就是合同的分成比例的设置等等。

在新的版本中，我们对合同管理进行了着重的优化，下面我们来看一下具体优化的几个大的方面。

1、在新版的合同管理里面，我们对整个界面进行了大的改版，新版的合同管理它的界面风格趋于扁平化。

2、在合同管理里面，我们加入了一个新页面——合同概览，通过合同概览，我们可以非常直观的看到合同的基本信息和它的进度流程。

3、佣金记录和应收实收，在我们之前的版本中，合同在创建完以后，它的佣金就已经固定好了。在我们新版中，我们可以对添加的每一笔佣金做一个详细的记录，这样可以方便之后去追踪。

做这样的功能设定，是因为我们在做租单或者售单的时候，合同的周期、收佣的周期一般比较长。其实租单还好一点。

所以我们每添加一笔佣金都要有一个地方记录，因为你的佣金不是一次性到位的，我们要去记录实收的佣金到底是多少，还有多少是待收的，方便经纪人日后去跟进合同进度，追踪哪一个交佣方没有把佣金交齐，及时的跟进佣金的收款进度。 这是关于佣金记录和应收实收的概念。

4、新的版本中我们在手机梵讯上也加入了合同的概览，在【手机梵讯】——【我的】页面，点击【合同】，就可以查看到所有我所签约的合同。稍后我们也会详细讲解关于手机梵讯上这些合同的信息和具体的操作。

自定义任务流程

1、合同任务流程

在我们之前的版本中，创建完合同以后，它的任务基本上都已经确定好了。

在新的版本中我们也是调研了很多的客户，我们梵讯的客户大概分布在300多个城市，他们每一个地方的差异和政策以及他们公司的制度都不一样，所以说他们的合同流程也不一样。

我们经过长期的调研，给合同流程设置了六个默认步骤，分别是签约、网签、按揭、过户、交房、结案。

第一步和最后一步基本上是通用的，中间的步骤，大家可以根据自己的公司制度或者当地的政策进行选择。在我们任务流程确定以后，你可以针对于每一个步骤，指定一个任务人。这是新版的任务流程。

关于租房的合同流程我们也做了一个简单的处理，它主要分为签约和结案两部分，大家可以去尝试操作一下，这是关于自定义任务流程。

2、合同概览

刚才我们讲了新版本中加入了一个新的页面叫合同概览，当我们添加完合同，在合同管理里面点击任一个合同进来以后，就可以看到这个合同的一些基本信息包括合同金额等。

同样我们可以看到这个合同的具体的进度，合同流程到底到哪了。这里的进度和我们之前讲的合同流程的定义是相关的，你定义了哪些流程，这里都会显示出来。

3、合同的跟进

合同自定义流程中每一个流程完成以后，合同跟进中会自动加一条跟进记录。

这是我们介绍的第一个部分，自定义任务流程。它的主要作用是为了清晰的记录合同任务记录，方便及时的去了解，及时地去告知客户。

佣金记录与合同附件

1、合同附件

首先我们讲一下合同附件，合同附件和我们之前上线的房源附件和客源附件相似，在这里我们可以上传关于合同的一些电子文件信息，同样支持设为保密附件，这是关于合同附件。

下面我们着重介绍一下，佣金记录。

2、佣金记录

我们之前已经说过，在之前的版本中，佣金记录是和业绩分成是合在一起的。我们创建完合同以后，业主佣金和客户佣金就已经确定下来，然后在业绩分成中进行拆佣。

但是实际情况下佣金它不是一次性收到位的，它需要每一笔每一笔的去添加，所以说新版本中我们加入了佣金记录这样一个概念，然后在佣金记录里面我们也添加了应收和实收的概念。

当我们的经纪人每收一笔佣金，在这里可以添加佣金，然后点击审核，这样我们就可以把佣金记录下来。 这就是实实在在的你的实收佣金。

当你的实收佣金和你的应收佣金不一样的时候，它就会产生了待收款。这个就方便于日后经纪人在跟进合同的时候看，有多少待收款需要去收，然后去回访他的业主或者是客户。这是关于佣金记录。

3、业绩分成

业绩分成它和佣金记录是相辅相成的，在业绩分成里面，我们业绩分成的设置和之前基本上没有做新的改变，只不过加了两个新的概念，一个叫门店业绩归属和区域业绩归属。

在之前的版本中，我们门店的业绩默认情况下，它是属于门店的所有员工做的业绩，门店业绩它当然就归属于店长。现在新版本中我们加入了门店业绩归属和区域业绩归属两个概念。

当你设置每一笔分成比例的时候，需要去指定一个门店业绩归属，归属哪个门店或者是哪个业务员，默认情况下它是归属于普通的经纪人（业绩归属人）的门店以及他的店长，他的区域和他的区域经理，这两个概念是用于在下一个功能财务管理里面算管理提成的一个数据来源。

当我们把分成比例设定完以后，点击保存，这时候我们在下一部分就可以看到业绩的分成记录。就是他实收的，以及他应收的拆佣具体情况。这是关于我们佣金记录的一个功能。

手机梵讯端合同与微站端合同查询

1、手机梵讯端合同

新版本中，同样在手机梵讯里加入了合同，在【手机梵讯】-【我的】页面，点击【合同】，就可以查看到所有我所签约的合同。

在我的合同里面，我们可以看到合同的房源信息以及他的合同状态。我们进入每套合同可以查看合同的基本信息，也可以对这个合同进行跟进。

还有就是合同任务流程、点击完成这样一些操作，这是关于手机梵讯上合同的功能。

2、微站端的合同查询

也有很多客户来反馈，他希望客户在微站上可以查看到他签约的这些合同的进度。

但是合同会涉及到一些私密信息，上面有房源、有客户联系方式等等，所以在查询合同前，我们设置了安全问题验证。

客户查看合同进度前需要输入他的身份证号、手机号码等进行验证。验证成功后才能查看相关合同进度。这是关于合同管理优化的一些功能。

合同管理相关功能演示操作

我们回到梵讯软件演示一下相关的操作。

1、全新的合同界面

添加合同的入口一共有四个：

第一个是在房源页面，我们可以点击每一套房源，点右键可以签约当前房源，这样可以进入到添加合同的页面。

第二个入口在客源里面，我们随便选一个客源，然后点击匹配选中客源，然后可以签约某一套房源。

第三个入口在合同管理里面有个添加合同。

第四个入口在业绩分成里面。我们添加业绩，这里也可以直接的去添加合同。

那么我们现在进入添加合同的页面。我们看到界面风格已经改变了，我们现在举一个例子，添加一套合同试一试。

在新版的合同里面，所有的必填项它都会有一个星星的标识。

选择一个客源，完善一下他的佣金到底是多少，我们输入一个5万，这样我们这个合同的一些必填项，包括一些基本信息，我们已经完善好了。

点击保存以后，我们会进到一个合同流程的设置页面，这是我们新版本更新的一个功能。我们来设置一下。

我们给每一个步骤指定一个任务人，这时候我们点击保存以后，这个合同流程已经确定了。合同确定以后不支持修改，必须修改的情况下，只能作废合同重新添加。点击保存，好了，现在合同我们就已经生成好了，我们回到业务管理里面来看一下合同的信息。

刚才我们添加的合同，目前状态是待审核的，所以我们在点击这套合同进来以后，第一步是需要把合同审核了，把所有的信息确认一下，确定这个合同是有效的。

点击审核，审核合同的页面是在【合同记录】【详细信息】里。这时候我们也看到合同的所有信息都已经确认了，不支持进行修改、保存等操作。

2、合同概览界面

这里可以详细的看到合同的一些基本信息、合同金额，以及刚才我们自定义的合同的任务流程。

在这里我们可以去点击完成，比方说张五他完成了网签这项任务，我点击保存，点击网签，然后输入备注，完成任务。

这时候点击确认完成，OK这样进度就已经点亮，说明我的进度网签已经完成，下一个进度是按揭。

3、合同的跟进

合同自定义流程中每一个流程完成以后，合同跟进中会自动加一条跟进记录，我们可以清晰的看到谁在什么时间完成了什么任务，目前的流程到哪里了。这关于合同概览的概念。

4、佣金记录

我们在添加佣金的时候，首先我们可以看到佣金记录里已经展示了一些相关的合同金额，还有业主佣金和客户佣金。

当我们创建合同的时候，业主佣金和客户佣金就已经创建好了，对吧？他们两个相加就是这个合同的应收佣金。 

那么实收佣金是多少呢？这个就是实实在在的，我们经纪人收到多少佣金，然后添加到我们这个合同里面，我们来添加两笔佣金试一试。

首先我们添加一笔交佣方是客户的，收款方式为现金，点击保存。OK这样就是客户那边交来了5万佣金，点击审核，表示我确认收到了5万的佣金。现在我们可以看到实收佣金的数字发生了改变。

下面我们再添加一笔交佣方为业主的佣金，点击保存。OK这样我们可以看到，它也是待审核状态，我们先审核一下，审核后实收佣金也会做一个联动，数字会累加。现在的实收佣金是9万。

我们这个合同的所有佣金是多少？是10万，那么我们待收款是多少？是1万对吧？

所以说在经过这个周期，比如说过了一个月，经纪人在看那个合同，还有1万块钱待收款没有收，谁没有给我呢？

我可以看一下下面的佣金记录，OK可以看到业主那边还差我1万块钱的佣金，我就去联系业主去把佣金收回来。是这样一个概念。

5、业绩分成

当我们佣金添加完、审核完以后，我们就要对合同的佣金进行一个拆佣的过程。

拆佣的过程首先你要添加分成比例，对吧？房源添加合同的时候，以及合同在创建、合同的签约的过程中，涉及到哪些人参与？ 

比如他的房源方、客源方、以及谁拿的钥匙、谁完善的信息，谁转介绍的，对吧？我们可以把佣金给他们拆分出来，分给相关人。我们添加一下佣金。

这里我们简单举个例子，就给他分为两笔，分给两个人，然后门店业绩归属默认是属于他当前门店的所属人。区域业绩归属，我们默认选择对应的店长和区域经理，这是第一笔。

然后我们添加第二笔，这里大家要注意分成比例，一定要把所有的佣金给分完，分成比例之和一定要是百分之百。

这里我们简单举个例子，就分为两笔，一个是客源方，一个是房源方。点击保存，好了，这样房源的分成比例就已经设置好了，他们50%+50%就是百分百。

这时候我们需要点击保存分成比例的设置才会设置成功。

当我们分成比例设置成功以后，我们可以看到业绩分成记录里面，对每一笔分佣都有详细的记录。

有的人可能会问，在第一项和第二项还可以理解，就是应收业绩，对吧？它在创建合同上就已经确定好了。一个是房源，一个是客源的，各5万。

当然关于最后四项，有两项2万，两项2.5万的业绩，这个是怎么来的？怎么去拆分出来的佣金呢？我们来简单介绍一下。

首先我们回到业绩分成页面，在佣金记录里面，我们这里添加是两笔佣金，对吧？一个是来自于业主佣金4万，一个是来自于客户佣金5万。我们把这两笔佣金分给两个人，他们各分50%。

首先我们看李帅的，他分得的业主的这笔佣金分了多少呢？他的分成比例是50%，分的佣金是2万对吧？申美里分成比例也是50%，佣金也是2万，所以说我们前两笔就可以看到。这2万是这样来的。

然后看第二笔佣金，交佣方是客户佣金为5万。 然后我把这5万拆分成给这两个人各50%，他们就是各2.5万，所以说这里拆分记录它会有四条记录，这个大家可以了解一下。

到这里我们业绩分成就设置完了，而且合同的佣金拆佣的情况也已经完成。

6、合同附件

合同附件和之前的功能一样，我们可以上传合同相关的一些资料，包括合同的电子文件，房源的文件都可以在这里上传做一个备份归档。

一些私密的信息你可以把它设为保密附件，这是关于我们合同管理优化的所有的功能。

当然在手机上和微站上查询记录，大家可以自己操作体验一下。这是关于合同的一个简单的介绍。

今天就到这，明天将为大家介绍财务管理功能，如果你对课程内容有疑问，欢迎你在留言区跟大家一起探讨！

这里是梵讯大学，我是木木，和你一起成长，我们明天见！ 

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