客源详情信息：标准化客源管理，让你事半功倍！

客源，是房产中介公司的运营核心之一，可以说手握客源，就如同有了成交百万大单的机会，因此客源管理也成了中介管理系统极其重要的功能。摒弃过去用本子一条一条记录客户信息，用互联网工具实现精细化、标准化、模板化客源管理，从而实现高效房客匹配，是当下房产中介迈向创新的第一步。

梵讯系统不仅提供了完善的客源管理功能，还支持手机端同步管理，随时随地录入跟进客源，以及房客双向智能匹配，真正做到让客源管理事半功倍。

在之前的章节中，我们已经讲过手机梵讯房源管理的详情信息和相关操作，客源管理与其相似，梵友们可做对比学习，接下来，我们就先看客源管理详细信息。

打开手机梵讯-客源管理模块，以二手房客源为例，点击进入某一客源详情界面，可查看具体信息，包括客户信息、需求信息、客源动态、意向房源、业务相关方。

1.客户信息

在客户信息中，点击右侧电话标志，可查看客户的姓名和电话，在下方还有客户的地址、备注等，以及客户所属分类（A类/B类/C类）。

在这里需要说明的是，若在系统权限中设置了查看电话强制跟进，那么当经纪人查看客户电话是，就必须添加跟进保存，否则是无法退出界面的，这也是一种保护客源信息安全的措施。

2.需求信息

在需求信息中，记录了客源情况和客户购房需求等。

客源情况包括客源性质是公客还是私客，客户状态是正常、还是急求或已成交等等；

客户需求包括面积、总价、楼层、户型、意向小区等，在更多信息中还可以查看客户的年龄、住址、收入情况等信息；

以及在备注中，还标注了该客户来源，是来自微站小程序委托，或是来自通讯录等等。

客户需求信息越详细，房客匹配度就越高，因此建议梵友们尽量探索和完善这部分的需求信息。

3.客源动态

与房源动态类似，关于客源所有的跟进带看都会记录在客源动态中，包括本周跟进、累计跟进、本周带看、累计带看的条数。

点击数字或跟进记录/带看记录，可以查看全部的跟进记录和带看记录，便于经纪人全面了解客户维护情况，提高同事之间协同合作效率。

在记录详情中，还支持按照跟进内容关键词、类型、时间、员工/状态、进度、带看人进行筛选。

添加跟进：点击跟进记录中的添加或客源详情页下方菜单中的添加跟进，选择跟进类型，填写跟进说明，即可添加跟进。

如果有计划事项，还可以设置提醒跟进，比如预约了几点进行客户回访，为防止忘记，就可以在跟进中启用提醒，设置提醒时间、对象等等即可。

添加带看：点击带看记录中的添加或客源详情页下方采访的带看登记，红色*号的内容为必填项，选择带看房源、带看进度、填写房源带看情况，带看便添加好了，在这里还可以勾选客户意向，便于经纪人后期进行针对性沟通推荐。

4.业务相关方

最后一组信息是业务相关方，这是展示了该客源所属的录入人、经纪人、签约方等，精准匹配相应责任人，配合ACN分佣体系，提升后续业绩分成效率，同时鼓励员工多劳多得，形成良好的工作氛围。

点击更多，点击修改，可修改业务相关方，在这里需要提醒的是，录入人也支持修改，比如当员工离职了，店长或经理可根据实际情况及时进行修改。

同时，通过手机梵讯，可直接拨打客源经纪人的电话，提供协作效率。

5.修改客源信息

客源信息介绍完了，那么经纪人想要修改或完善信息该如何操作呢？点击右上角修改，即可修改客户信息。

如增加客户电话，系统最多支持添加3个、修改客户类别、完善需求信息、添加意向小区等等。

客源详情信息到这里就讲解结束了，越完善的客户信息，越有利于经纪人后续的服务和成交，因此经纪人记得多多了解客户，才能服务好客户。